Plataforma para assessores
A operação do seu escritório,
com o rigor de um private bank.
CRM de leads e clientes, painel de receitas, calculadoras patrimoniais e um Morning Call de mercado gerado por inteligência artificial. Tudo em um único ambiente.
CRM Leads e Clientes
Pipeline visual, qualificação e histórico da carteira.
Painel de Receitas
Comissão, repasse e impostos com visão mensal e YTD.
Calculadora Patrimonial
Aportes com projeção indexada a IBOV, S&P 500, IPCA e mais.
Morning Call por IA
Resumo diário do mercado, do Brasil ao Vale do Silício.